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Zscaler首次公开发行:关于2018年首次大型科技IPO的5件事情

[2018-03-16 08:43:07] 来源: 中国网 编辑:赵妍 点击量:
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导读:   2018年首个硅谷科技独角兽将在公众面前观看你在工作中的所作所为。  Zscaler Inc. ZS,+ 0.00% 销售云安全软件,让IT部门监

   2018年首个硅谷科技独角兽将在公众面前观看你在工作中的所作所为。

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  Zscaler Inc. ZS,+ 0.00% 销售云安全软件,让IT部门监控企业网络上的所有流量,同时保护它并(希望)工作人员。Zscaler的注意力集中在它本身就是云计算,而已有的竞争对手必须适应“网络”成为分布式全球数据中心,以支持从各种设备登录到众多应用程序的员工。

  根据IPO Boutique的数据,Zscaler在周四晚些时候以16美元的价格IPO定价,高于已经升高的范围。每股16美元的价格估值为18.8亿美元,因为它定于周五早上在纳斯达克交易所开始交易,股票代码为ZS,尽管其他估值可能会更高,因为它们计入未分配股份。

  摩根士丹利和高盛是主承销商,并且该公司原本计划以10美元到12美元的价格出售1000万股股票,但最近以13美元到15美元的价格将价格波动到1200万股。

  以下是您需要知道的内容:

  大牌之前的热门产品

  据VentureSource称,Zscaler在上一轮私募融资中的私人估值超过10亿美元,本周首次公开募股价格估值超过15亿美元。在计划以10美元到12美元的价格出售1000万股股票后,加利福尼亚州圣何塞公司将所有这些数字在出售前的天数提高到1200万股,并且价格在13美元至15美元之间。在中点时,Zscaler将在16.4亿美元的初始市值上拉动1.68亿美元,但计算未投资股份的估值会更高

  尽管IPO的规模很大,Zscaler在两家更大的独角兽初创公司首次亮相之前已大幅下滑,而更多的消费者都认同这些名字。音乐流媒体应用Spotify Inc SPOT,+ 0.00% 以及云存储产品Dropbox Inc. DBX,+ 0.00% 有望在几周内进入公开市场,对Zscaler的反应可能表明对风险支持创业公司的兴趣。

  另请参见:关于Spotify IPO和Dropbox IPO的五件事情

  经过25年3月9日美国首次公开招股募集了超过十亿$ 11日电据Ipreo的,一个市场情报公司,但波动较大的指数,如标准普尔500指数 SPX,-0.08% 和道琼斯工业平均指数道琼斯工业平均 指数 在二月初上涨0.47%,令前景陷入停滞。Ipreo称,上周一种小型生物技术产品BioExel Therapeutics打破了干旱史,Zscaler本周是三项预期IPO之一。

  与思科和赛门铁克的竞争

  Zscaler的初始估值将使其位于ETFMG Prime网络安全ETF HACK的市场上限的中间三分之一 ,+ 0.25% 该公司跟踪45家安全公司,将其置于另一项最近的安全IPO,即物联网专注的ForeScout Technologies。该公司在其文件中列入了安全领域潜在竞争对手的清单,其中包括Palo Alto Networks Inc. PANW,+ 0.30% Check Point软件技术有限公司CHKP,-0.36% Fortinet Inc. FTNT,-0.66% F5 Networks Inc. FFIV,+ 0.16% 和FireEye Inc. FEYE,+ 3.84%

  为了瞄准更大的客户及其特定的软件市场,Zscaler在思科系统公司面临两大挑战:CSCO + 0.11% 和赛门铁克 SYMC + 0.62% 思科在2015年以超过6亿美元的价格收购了一家类似的公司OpenDNS,并将其他创业公司添加到了其称为Umbrella的产品中。

  2018年IPO:这里有六家科技公司可以上市

  OpenDNS创始人David Ulevitch现在担任Cisco Security的高级副总裁兼总经理,他称目前的竞争是思科,Zscaler和赛门铁克之间的“两个半比赛”,现在仍在围绕着形式在Blue Coat Systems Inc.的转型收购之后。随着越来越多的公司转向云计算,Ulevitch看到了数十亿美元的机会,解释了作为俱乐部闭路摄影机与门外保镖之间差异的新方法之间的差异。

  “在接下来的几年里,这将成为我们投资组合的十亿美元的一部分,”Ulevitch在接受采访时说。“Zscaler正在进行类似的转变。”

  Ulevitch与他的对手是互补的,他称Zscaler“真是令人印象深刻的业务”,并称赛门铁克在收购Blue Coat方面做出了一个“辉煌的举动”,但赛门铁克和Zscaler之间的关系似乎并没有那么好。赛门铁克针对Zscaler提起了两起诉讼,声称这家创业公司侵犯了其专利,导致美国证券交易委员会文件披露很多 - Zscaler在招股说明书中提及赛门铁克58次,而思科被提及9次,其他竞争对手收到的次数不超过3次提及。

  收入增加,损失增加

  Zscaler已经以稳健的速度增加收入,但其损失也在增长。在过去三个完整财年,销售额从5,370万美元增长到8,030万美元,最近一次为2017年7月31日。在本财年的头六个月中,Zscaler累计收入为8,480万美元,而前一年同期为5620万美元。

  在同样的三个财政年度中,Zscaler录得1280万美元,2740万美元和3550万美元的净亏损,并警告说它预计在可预见的未来会继续发生亏损。在本财年前六个月,该公司在去年同期亏损1460万美元后亏损了1790万美元。

  强大的海外存在

  许多美国初创公司在美国成熟的业务上市,并计划向海外拓展,但Zscaler已经从美国境外获得了超过一半的业务。事实上,在过去三年中,美国是其中两个地区的第二大地区多年,背后是欧洲,中东和非洲的组合。

  据招股说明书显示,Zscaler的员工队伍建设类似,约有52%的员工驻扎在海外。截至1月31日,Zscaler拥有950名员工,是2015年的两倍多。

  不要错过:政府试图鼓励IPO,但它有助于创造独角兽时代

  该公司的发展计划比海外业务的普遍扩张更有针对性。该公司希望专门针对日本,寻求扩大其在亚太地区的业务,该业务目前约占其收入的8%,同时希望在美国登陆联邦政府合同。

  超过60%的内幕所有权

  Zscaler将提供具有普通投票权的单一类别股票,这对于最近由风险投资支持的创业公司来说是罕见的,但内部人士在发行后将拥有超过60%的公司。首席执行官兼联合创始人Jay Chaudhry将拥有该公司约23%的股份,尽管更大比例的信托将用于由受托人管理的其家人的信托。风险投资者TPG拥有第二大股份,约为8%。

  根据Zscaler的报告,四位董事共同提议购买最多500万美元的IPO股份,包括前Palo Alto Networks首席执行官Lane Bess和前Guidewire Software Inc. GWRE, 首席财务官Karen Blasing为-1.29%。

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